Ancien analyste en fonds d’investissement pour de grandes compagnies d’assurance françaises, le fondateur conseillait des allocations de produits d’investissement adaptés à divers besoins (constitution de patrimoine selon des profils de risque spécifiques, gestion de trésorerie d’entreprise, etc.). Aujourd’hui, cette expertise et cette expérience sont mises à profit au sein de William Gestion Privée pour offrir les meilleurs conseils aux clients du cabinet.
William Gestion Privée a conclu de nombreux partenariats, permettant au cabinet de vous offrir une large gamme de produits d’investissement pour répondre à vos besoins. À l’issue du premier rendez-vous, William Gestion Privée vous fournira un document répertoriant l’ensemble des partenariats établis à ce jour.
Les 2 à 3 premiers rendez-vous aboutissent à une recommandation d’investissement visant à atteindre vos objectifs financiers. William Gestion Privée assurera ensuite le suivi de vos investissements pour vous offrir des conseils continus. Un rendez-vous annuel est prévu au minimum. En plus de ce rendez-vous annuel, William Gestion Privée vous contactera dès qu’une opportunité compatible avec votre projet et votre profil d’investisseur se présentera. Vous aurez également la possibilité de nous contacter à tout moment pour toute question.
Les données collectées ne sont pas vendues à des entreprises externes à William Gestion Privée. Elles sont utilisées uniquement pour fournir les meilleurs conseils aux investisseurs et pour mettre en œuvre les solutions d’investissement choisie.
William Gestion Privée utilisera les données que vous nous aurez communiquées dans le cadre de ses activités pour établir un bilan patrimonial et formuler des recommandations d’investissement adaptées à votre situation.
William Gestion Privée respecte le secret professionnel. Vos données ne seront pas partagées avec des tiers qui ne sont pas impliqués dans la mise en place des solutions d’investissement retenues.
William Gestion Privée accorde une priorité absolue à la protection et à la confidentialité des données. William Gestion Privée déploie tous les moyens nécessaires pour protéger les données que vous nous avez communiquées.
Chez William Gestion Privée, nous accordons une grande importance à la transparence concernant les frais. Nous nous engageons à informer clairement l’investisseur sur les frais totaux associés aux solutions d’investissement sélectionnées, ainsi que sur la part des frais allouée au cabinet pour le conseil initial et le suivi des investissements à long terme.
Si vous préférez poser une question par e-mail pour clarifier un point spécifique avant de prendre rendez-vous, vous pouvez nous contacter directement en utilisant le bouton ci-dessous. Nous nous engageons à répondre à votre question dans les meilleurs délais.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous. Que ce soit pour planifier votre avenir financier, optimiser vos placements ou simplement obtenir des conseils sur mesure, notre équipe est là pour vous accompagner. Vous pouvez choisir un créneau qui vous convient. Nous sommes impatients de vous aider à atteindre vos projets financiers avec efficacité et confiance.
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La profession de conseiller en gestion de patrimoine au sens large est régulée et doit obtenir un ou plusieurs agréments avant de pouvoir exercer. Ainsi, le cabinet a souhaité détenir plusieurs statuts juridiques lui permettant de vous conseiller différents produits d’investissements afin de s’adapter à la situation propre de chaque investisseur.
Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance géré par l’Orias sous le numéro d’immatriculation 23007750 au titre des activités réglementées détaillées ci-dessous. L’Orias est une association sous tutelle de la Direction du Trésor qui a été créée en 2007. Elle homologue les intermédiaires en assurance, banque et finance. Un intermédiaire dans ce domaine ne peut exercer sans avoir reçu au préalable l’autorisation de l’Orias.
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Le cabinet est enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseillers Financiers – CIF (ANACOFI), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). L’adresse de l’association est au 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris.
Intermédiaire en Assurances (IAS)
Le cabinet bénéficie de ce statut et est enregistré en tant que courtier en assurance auprès de l’Association Nationale des Conseillers Financiers – Assurances (ANACOFI Courtage). L’adresse de l’association est au 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris. L’activité de courtier en assurance est placée sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 rue Budapest 75009 Paris cedex 9. L’ACPR a délivré un agrément à l’Anacofi Courtage pour suivre leurs membres sur leur activité de courtage en assurance.
