Ancien analyste en fonds d’investissement pour de grandes compagnies d’assurance françaises, je conseillais des allocations de produits d’investissement adaptés à divers besoins (constitution de patrimoine selon des profils de risque spécifiques, gestion de trésorerie d’entreprise, etc.). Depuis 2023, j’ai décidé de mettre à profit cette expertise et ces expériences au sein de William Gestion Privée pour offrir les meilleurs conseils aux clients du cabinet.
William Gestion Privée a conclu de nombreux partenariats, permettant au cabinet de vous offrir une large gamme de produits d’investissement pour répondre à vos besoins. À l’issue du premier rendez-vous, William Gestion Privée vous fournira un document répertoriant l’ensemble des partenariats établis à ce jour.
Les 2 à 3 premiers rendez-vous aboutissent à une recommandation d’investissement visant à atteindre vos objectifs financiers. William Gestion Privée assurera ensuite le suivi de vos investissements pour vous offrir des conseils continus. Un rendez-vous annuel est prévu au minimum. En plus de ce rendez-vous annuel, William Gestion Privée vous contactera dès qu’une opportunité compatible avec votre projet et votre profil d’investisseur se présentera. Vous aurez également la possibilité de nous contacter à tout moment pour toute question.
William Gestion Privée accorde une priorité absolue à la protection et à la confidentialité des données. William Gestion Privée déploie tous les moyens nécessaires pour protéger les données que vous nous avez communiquées.
William Gestion Privée respecte le secret professionnel. Vos données ne seront pas partagées avec des tiers qui ne sont pas impliqués dans la mise en place des solutions d’investissement retenues.
Les données collectées ne sont pas vendues à des entreprises externes à William Gestion Privée. Elles sont utilisées uniquement pour fournir les meilleurs conseils aux investisseurs et pour mettre en œuvre les solutions d’investissement choisies.
William Gestion Privée utilisera les données que vous nous aurez communiquées dans le cadre de ses activités pour établir un bilan patrimonial et formuler des recommandations d’investissement adaptées à votre situation.
Chez William Gestion Privée, nous accordons une grande importance à la transparence concernant les frais. Nous nous engageons à informer clairement l’investisseur sur les frais totaux associés aux solutions d’investissement sélectionnées, ainsi que sur la part des frais allouée au cabinet pour le conseil initial et le suivi des investissements à long terme.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant pour faire connaissance lors d’un premier rendez-vous offert. Que ce soit pour planifier votre avenir financier, optimiser vos placements ou simplement obtenir des conseils sur mesure, notre équipe est là pour vous accompagner. Choisissez le créneau qui vous convient.
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