La profession de conseiller en gestion de patrimoine au sens large est régulée et doit obtenir un ou plusieurs agréments avant de pouvoir exercer. Ainsi, le cabinet a souhaité détenir plusieurs statuts juridiques lui permettant de vous conseiller différents produits d’investissements afin de s’adapter à la situation propre de chaque investisseur.
Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance géré par l’Orias sous le numéro d’immatriculation 23007750 au titre des activités réglementées détaillées ci-dessous. L’Orias est une association sous tutelle de la Direction du Trésor qui a été créée en 2007. Elle homologue les intermédiaires en assurance, banque et finance. Un intermédiaire dans ce domaine ne peut exercer sans avoir reçu au préalable l’autorisation de l’Orias.
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Le cabinet est enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseillers Financiers – CIF (ANACOFI), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). L’adresse de l’association est au 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris.
Intermédiaire en Assurances (IAS)
Le cabinet bénéficie de ce statut et est enregistré en tant que courtier en assurance auprès de l’Association Nationale des Conseillers Financiers – Assurances (ANACOFI Courtage). L’adresse de l’association est au 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris. L’activité de courtier en assurance est placée sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 rue Budapest 75009 Paris cedex 9. L’ACPR a délivré un agrément à l’Anacofi Courtage pour suivre leurs membres sur leur activité de courtage en assurance.
