Vous voulez en savoir plus sur les éléments suivants ?
Les étapes pour délivrer un conseil
Les types de conseils délivrés par le cabinet
Les types de solutions d’investissement
L’approche originale de William Gestion Privée
Étape 1
Un temps sera dédié à l’étude des éléments suivants :
Étape 2
1/ Bilan patrimonial
2/ Enveloppes fiscales
3/ Produits d’investissement
4/ Situation des marchés financiers et immobiliers
William Gestion Privée détient les agréments pour conseiller les produits suivants :
Étape 3
Bénéficiez de conseils personnalisés pour financer chaque projet
Avoir un complément de revenus lors du départ en retraite ?
Prévoir l’apport nécessaire pour l’achat d’un bien immobilier ?
Optimiser sa transmission et succession ?
Protéger un ou plusieurs proches ?
Faire progresser son patrimoine dans le temps ?
Transparence sur les investissements conseillés : les avantages et risques de chaque option seront présentés.
Transparence sur les frais et la rémunération du cabinet : nous les indiquons très nettement dans nos documents. Vous pourrez ainsi décider avant d’investir si notre rémunération est justifiée par rapport aux conseils apportés.
Une partie du patrimoine privée du fondateur est investie à travers les produits recommandés aux clients du cabinet. Cela vient renforcer l’alignement d’intérêts.
La recommandation d’investissement qui vous sera transmises précisera si les produits recommandés sont détenus par le fondateur.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant pour faire connaissance lors d’un premier rendez-vous offert. Que ce soit pour planifier votre avenir financier, optimiser vos placements ou simplement obtenir des conseils sur mesure, notre équipe est là pour vous accompagner. Choisissez le créneau qui vous convient.
Vous souhaitez poser une question avant de prendre rendez-vous ?
