Nous offrons une gamme complète de services de conseil en investissements, adaptés à vos objectifs financiers, à votre tolérance au risque et à votre horizon de placement. La sélection des produits financiers appropriés est un processus complexe qui nécessite une connaissance approfondie des marchés, des tendances économiques et des produits disponibles. Notre expert financier travaillera en étroite collaboration avec vous pour élaborer une stratégie d’investissement personnalisée et évolutive, visant à maximiser vos rendements tout en gérant judicieusement les risques.
Avant de mettre en œuvre toute recommandation d’investissement, nous vous informerons clairement des risques potentiels associés à chaque option. Nous prendrons en compte votre profil d’investisseur pour vous proposer des stratégies qui correspondent à vos besoins et à votre niveau de confort vis-à-vis du risque.
William Gestion Privée est la marque dont la société GM Holding Gestion Privée est propriétaire, 951 921 709 RCS Créteil, SASU au capital de 1 000€, siège social : 56 avenue Georges Clémenceau, 94170 Le Perreux sur Marne.
La profession de conseiller en gestion de patrimoine au sens large est régulée et doit obtenir un ou plusieurs agréments avant de pouvoir exercer. Ainsi, le cabinet a souhaité détenir plusieurs statuts juridiques lui permettant de vous conseiller différents produits d’investissements afin de s’adapter à la situation propre de chaque investisseur.
Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance géré par l’Orias sous le numéro d’immatriculation 23007750 au titre des activités réglementées détaillées ci-dessous. L’Orias est une association sous tutelle de la Direction du Trésor qui a été créée en 2007. Elle homologue les intermédiaires en assurance, banque et finance. Un intermédiaire dans ce domaine ne peut exercer sans avoir reçu au préalable l’autorisation de l’Orias.
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Le cabinet est enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseillers Financiers – CIF (ANACOFI), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). L’adresse de l’association est au 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris.
Intermédiaire en Assurances (IAS)
Le cabinet bénéficie de ce statut et est enregistré en tant que courtier en assurance auprès de l’Association Nationale des Conseillers Financiers – Assurances (ANACOFI Courtage). L’adresse de l’association est au 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris. L’activité de courtier en assurance est placée sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 rue Budapest 75009 Paris cedex 9. L’ACPR a délivré un agrément à l’Anacofi Courtage pour suivre leurs membres sur leur activité de courtage en assurance.
Conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI, le cabinet bénéficie d’une responsabilité civile professionnelle couvrant ses différents statuts. Cette assurance est souscrite auprès de l’assureur AIG Europe SA.
Au sein du cabinet, nous croyons fermement en l’importance de personnaliser nos services pour répondre aux besoins financiers spécifiques de chaque client. Nous travaillerons en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et votre horizon d’investissement. Cette approche personnalisée nous permettra de créer une stratégie sur mesure qui vous aidera à atteindre vos aspirations financières.
Pour nous adapter à chaque situation, le cabinet a noué des partenariats avec de nombreux fournisseurs dont des grands noms du secteur financier et assurantiel.
Nous sommes donc en mesure de vous conseiller les produits les plus intéressants en fonction de l’évolution des marchés et de votre profil, et ce, pendant toute la durée d’accompagnement.
Nous souhaitons préciser que le cabinet n’est aucunement lié capitalistiquement avec une entreprise de ce secteur et nous souhaitons que cela reste ainsi à l’avenir afin de garantir notre objectivité dans la sélection des produits. Son capital est entièrement détenu par son fondateur.
Nous croyons en la transparence totale en matière de coûts, et nous vous expliquerons en détail comment nos frais sont calculés et facturés.
Le cabinet pourra être rémunéré d’une ou plusieurs manières selon le type de prestation et de conseil fourni.
Le mode de rémunération sera définitivement établi lors de la signature de la lettre de mission et sera reprécisé dans le document qui sera rendu après délivrance du conseil en investissement.
Les échanges entre vous et le cabinet pourront se faire via les canaux suivants :
La profession de conseiller en gestion de patrimoine au sens large est régulée et doit obtenir un ou plusieurs agréments avant de pouvoir exercer. Ainsi, le cabinet a souhaité détenir plusieurs statuts juridiques lui permettant de vous conseiller différents produits d’investissements afin de s’adapter à la situation propre de chaque investisseur.
Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance géré par l’Orias sous le numéro d’immatriculation 23007750 au titre des activités réglementées détaillées ci-dessous. L’Orias est une association sous tutelle de la Direction du Trésor qui a été créée en 2007. Elle homologue les intermédiaires en assurance, banque et finance. Un intermédiaire dans ce domaine ne peut exercer sans avoir reçu au préalable l’autorisation de l’Orias.
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Le cabinet est enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseillers Financiers – CIF (ANACOFI), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). L’adresse de l’association est au 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris.
Intermédiaire en Assurances (IAS)
Le cabinet bénéficie de ce statut et est enregistré en tant que courtier en assurance auprès de l’Association Nationale des Conseillers Financiers – Assurances (ANACOFI Courtage). L’adresse de l’association est au 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris. L’activité de courtier en assurance est placée sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 rue Budapest 75009 Paris cedex 9. L’ACPR a délivré un agrément à l’Anacofi Courtage pour suivre leurs membres sur leur activité de courtage en assurance.
