Avant de mettre en œuvre toute recommandation d’investissement, nous vous informerons clairement des risques potentiels associés à chaque option. Nous prendrons en compte votre profil d’investisseur pour vous proposer des stratégies qui correspondent à vos besoins et à votre niveau de confort vis-à-vis du risque.
Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce,
Ecole supérieure de commerce de Toulouse,
Spécialisation en finance de marchés et finance d’entreprises.
Premières expériences en tant qu’analyste financier d’entreprises cotées en Bourse et non cotées,
8 années au siège de grands groupes d’assurance (Generali France et Aviva France maintenant Abeilles Assurances) :
– Analyse de solutions d’investissement,
– Formation des conseillers sur ces solutions,
– Préconisation d’allocations selon les besoins (dont la gestion de trésorerie d’entreprises),
J’ai souhaité mettre mes compétences et mon énergie au service des clients directement afin de les aider à développer au mieux leur patrimoine. Chaque recommandation est issue de calculs réalisés via les outils internes au cabinet afin d’optimiser chaque conseil en prenant en compte l’ensemble des éléments.
Compétences d’analyste financier au sein du cabinet
8 années d’expérience au sein de grands groupes d’assurance
Approche mathématique pour chaque recommandation
Documents d’entrée en relation et lettre de mission pour contractualiser la relation
Remise d’un bilan patrimonial puis d’un conseil en investissements
Construction de mes propres outils pour analyser les différentes solutions d’investissement en prenant en compte la fiscalité
Utilisation d’un logiciel pour récupérer les données de performance des solutions d’investissement, analyse des bilans des SCPI, rencontre avec les gérants pour finaliser les analyses
De nombreux partenariats signés avec des société d’assurance et société de gestion
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Premier rendez-vous pour faire connaissance. A travers une présentation visuelle, William Gestion Privée présente son cabinet, ses services et sa façon de travailler. Vous pourrez ainsi décider rapidement si vous souhaitez continuer les échanges.
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Le deuxième rendez-vous est dédié au bilan patrimonial. Le client communique au cabinet les informations demandées précédemment. Un bilan patrimonial est ensuite réalisé et transmis à la suite de ce deuxième rendez-vous.
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Le dernier rendez-vous est dédié au conseil en investissements. Une recommandation sera délivrée. L’investisseur choisira ensuite s’il souhaite investir conformément au conseil délivré ou non.
Rendez-vous physiques en île de France ou à distance
Signature dématérialisée possible
Le cabinet est immatriculé à l’Orias en tant qu’Intermédiaire en Opérations d’Assurance (IAS) et Conseiller en Investissements Financiers (CIF). Le cabinet est suivi par l’association professionnelle de l’Anacofi. William Gestion Privée est une marque détenue par GM Holding Gestion Privée, 56 avenue Georges Clémenceau, 94170, Le Perreux sur Marne, immatriculée au RCS Créteil 951 921 709, d’un capital social de 1000,00€
Conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI, le cabinet bénéficie d’une responsabilité civile professionnelle couvrant ses différents statuts. Cette assurance est souscrite auprès de l’assureur AIG Europe SA.
Au sein du cabinet, nous croyons fermement en l’importance de personnaliser nos services pour répondre aux besoins financiers spécifiques de chaque client.
Pour nous adapter à chaque situation, le cabinet a noué des partenariats avec de nombreux fournisseurs dont des grands noms du secteur financier et assurantiel.
Nous sommes donc en mesure de vous conseiller les produits les plus intéressants en fonction de l’évolution des marchés et de votre profil, et ce, pendant toute la durée d’accompagnement.
Nous souhaitons préciser que le cabinet n’est aucunement lié capitalistiquement avec une entreprise de ce secteur et nous souhaitons que cela reste ainsi à l’avenir afin de garantir notre objectivité dans la sélection des produits. Son capital est entièrement détenu par son fondateur.
Lors du bilan patrimonial, le cabinet présentera les différentes techniques possibles pour prendre en compte les extra-financiers dans les décisions d’investissement. Les investisseurs pourront ensuite décider s’ils souhaitent intégrer l’une ou plusieurs de ces techniques à tout ou partie de leur investissements. Lors de la remise du conseil en investissements, le cabinet précisera s’il la recommandation prend en compte la demande de l’investisseur.
Nous croyons en la transparence totale en matière de coûts, et nous vous expliquerons en détail comment nos frais sont calculés et facturés.
Le cabinet pourra être rémunéré d’une ou plusieurs manières selon le type de prestation et de conseil fourni.
Le mode de rémunération sera définitivement établi lors de la signature de la lettre de mission et sera reprécisé dans le document qui sera rendu après délivrance du conseil en investissement.
Compétence d’analyste financier pour naviguer au sein des marchés financiers et immobiliers
Transparence sur les frais facturés aux clients
Développement de nombreux outils d’analyse et de simulation pour servir au mieux les clients et répondre à la réglementation.
Alignement d’intérêt renforcé entre le fondateur et les clients de William Gestion Privée. Une partie significative du patrimoine du fondateur est investie dans les produits commercialisés par William Gestion Privée.
De nombreux partenariats signés avec de grands acteurs de la gestion de patrimoine
Contactez nous directement
Guillaume Maillot
guillaume.maillot@williamgestionprivee.com
+33 7 45 50 68 64
…ou prenez directement rendez-vous sur le site en réservant l’un de nos créneaux disponibles
Rendez-vous en présentiel en île de France ou à distance via web conférence (invitation par mail)
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GM Holding Gestion Privée, détenant la marque William Gestion Privée, est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance géré par l’Orias sous le numéro d’immatriculation 23007750 au titre des activités réglementées de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et d’Intermédiaire en Assurances (IAS). L’Orias est une association sous tutelle de la Direction du Trésor qui a été créée en 2007. Elle homologue les intermédiaires en assurance, banque et finance. Un intermédiaire dans ce domaine ne peut exercer sans avoir reçu au préalable l’autorisation de l’Orias. GM Holding Gestion Privée est également enregistré auprès de l’Anacofi, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). L’adresse de l’association est au 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris.
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